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Dando continuidade à consolidação da joint venture entre a MBRF e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária integral do Public Investment Fund (PIF), as companhias anunciaram nesta terça-feira (14), a conclusão da coleta de autorizações antitruste para fechamento da operação que oficializa a Sadia Halal. As empresas celebraram ainda um aditivo contratual formalizando o compromisso de participação mínima da HPDC em 20% do capital social. A HPDC segue ainda com a possibilidade de alcançar 40% até o IPO.
Com base no novo contrato, no dia do fechamento da operação, a HPDC deverá aportar à Sadia Halal o montante de 24,3 milhões de dólares e outros 73,1 milhões de dólares até 31 de dezembro de 2026, ambas em transações primárias. Para chegar ao novo compromisso mínimo de 20% de participação, as transações se darão de forma 100% secundárias, com a aquisição de ações da BRF GmbH, subsidiária integral da MBRF, no valor total de 170,5 milhões de dólares até o dia 30 de junho de 2027 ou até o IPO, o que ocorrer primeiro. Aumentos subsequentes aos 20% deverão observar a divisão de 50% em transações primárias e 50% em transações secundárias.
Com a conclusão das aprovações, as companhias pavimentam o caminho para a realização do IPO da Sadia Halal a partir de 2027. O negócio é avaliado em US$ 2,07 bilhões com EBITDA de US$ 230 milhões, com um múltiplo implícito de 9x. A nova empresa engloba as fábricas e centros de distribuição da MBRF localizados na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos; suas empresas de distribuição no Catar, Kuwait e Omã, além do negócio de exportações diretas de aves, bovinos e produtos processados para clientes na região MENA. Os ativos da Turquia não fazem parte da transação.
O mercado halal movimenta mais de US$ 2 trilhões por ano, sendo a proteína animal o principal segmento. Estima-se que o consumo de alimentos halal ultrapasse US$ 1,5 trilhão até 2027. A população muçulmana, que ultrapassa 1,9 bilhão de pessoas e cresce em média duas vezes mais rápido que a população global, garantindo uma demanda estável e crescente por proteínas Halal. A demanda por produtos Halal vai além dos países de maioria islâmica, alcançando regiões com grandes comunidades muçulmanas e outras que valorizam os padrões de segurança do setor. A certificação Halal, que garante o cumprimento das normas islâmicas, também é vista como um selo de alta qualidade, higiene e produção ética, atraindo também consumidores não muçulmanos.
14 de abril de 2026/ MBRF/ Brasil.
https://www.mbrf.com
